近日发布的《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》中指出，为促进新兴领域的发展，将低空经济、量子科技以及商业航天等产业的基础设施建设纳入地方政府专项债券支持范围。

　　小米公司正在积极建设自己的GPU万卡集群，并计划大力投资于人工智能大模型领域。在该项目启动时，小米的大模型团队已配备了6500张GPU资源。

　　从高层对算力基础设施建设的明确表态到有关政策的密集实施，这一进程展现了极高的执行力。在当前全世界内激烈的算力竞赛背景下，小米宣布加入此领域的消息并非无中生有之举。各大科技巨头纷纷投身于争夺算力高地的竞争之中，这不仅加剧了行业内的技术革新速度，也预示着相关产业链将迎来加快速度进行发展期。

　　算力建设中，数据中心产业链最有确定性。其中，包括GPU/AISC芯片、AIDC基建设施配套、交换机、服务器、光模块、铜连接、液冷、电源等。

　　数据中心功率密度明显提升，从每个机柜10kW增至40kW，英伟达GB200服务器已达130kW，下一代Rubin更接近800kW。Meta因原10kW机柜设计不足以满足需求，拆除重建为120kW标准。算力增长带来对稳定电源和液冷散热的更高需求。

　　数据中心制冷主要是采用风冷和液冷。相比传统风冷方式，液冷能大幅度降低能耗，节省约30%的能源，并将能效指标降至1.05，而传统风冷通常为1.3至1.5。此外，液冷数据中心无需空调系统及其基础设施，减少了建设成本。由于英伟达GB200的高功率芯片需求，液冷将成为必要选择。综上所述，液冷因其显著优势，将成为未来数据中心建设的主流方案。

　　2024年上半年，市场同比大增98.3%，达到12.6亿美元。出货量增81.8%。预计到2028年，中国液冷服务器市场规模将达102亿美元，年复合增长率为47.6%。更多厂商正在加速研发和产品迭代，液冷相关产业链从2025年起有望迎来发展机遇。

　　基于此逻辑，经过深度分析，筛选出三家核心的液冷有突出贡献的公司，最后一家尤其可以让我们重点关注！

　　公司专注于有机硅深加工产品，包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类别； 硅油作为液冷冷却液具有推动作用，公司是大客户硅脂、导热凝胶、冷却液散热核心供应商

　　公司信息数据领域四大业务全方面覆盖东数西算八大集群多个项目； 参股公司川西数据系为“川西大数据产业园”的数据产业基础配套及服务的投资、建设及运营而设立的公司，主营业务为数据产业基础配套及相关服务。数据中心客户包括上交所、百度、华为等。

　　公司已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型网络公司自建或租用的数据中心提供了大量高效率节约能源的机房温控系统。同时是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。IDC 液冷产品方面，公司全链条液冷解决方案实现单机柜200KW批量交付。

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